01 大盘
昨夜美股三大股指齐创新高,加密货币概念股领涨。截至收盘,道指涨 0.69%,纳指涨 1.3%,标普涨 0.61%。美国十年国债收益率跌 1.135%,收报4.182%,相较两年期国债收益率差5.2个基点。恐慌指数VIX涨 1.13%至13.45,布伦特原油收跌 1.7%至72.4。现货黄金昨日涨 0.24%,报2649.98美元/盎司。美元指数昨日涨 0.04%,报106.37。
特朗普选择Paul Atkins担任SEC主席,加密货币走高。美媒称特朗普正考虑更换防长提名人为佛州州长德桑蒂斯。
美国11月ADP就业人数增加14.6万人,不及市场预期。法国议会投票通过针对政府的不信任动议,总理将辞职。据悉总统马克龙将迅速任命新总理。经合组织预计全球经济今年增长3.2%,2025年和2026年有望增长3.3%。英国央行行长贝利预计英国明年将降息四次。
据美联储穆萨莱姆:可能会在12月会议或更晚的会议上暂停降息。 美国众议院议长约翰逊相信债务上限要到2025年夏天才会到期。欧洲央行-拉加德:预计未来欧元区经济增长疲弱,将继续降低利率;Vujcic:在不确定性的背景下采取小幅加息更为合适;内格尔:不反对在下周降息。
美联储-鲍威尔:不认为(特朗普任期期间)“影子美联储主席”存在任何可能性;在寻找中性利率时可以保持谨慎;穆萨莱姆:可能会在12月会议或更晚的会议上暂停降息;巴尔金:通胀与就业均朝着正确的方向,但都面临着风险;褐皮书:美国多数地区经济活动在近期略有上升。
韩国政局追踪-在野党正式提出动议弹劾总统尹锡悦,国会将在6日-7日进行表决,通过需至少8名执政党议员倒戈;执政党开会决定反对弹劾案;共同民主党提议弹劾防长金龙显,后者随即提出辞职;首尔爆发大规模抗议示威活动,示威者高呼要求逮捕总统尹锡悦;尹锡悦周四将发表演讲。
02 行业&个股
行业板块方面,除科技、半导体、工业和通讯分别收涨1.83%、1.32%、0.44%和0.23%外,标普其他7大板块悉数收跌:能源、原料、金融、日常消费、房地产、医疗和公用事业分别收跌2.41%、0.97%、0.38%、0.28%、0.27%、0.05%和0.01%。
概念板块方面,航空ETF涨2.42%,旅行服务板块涨0.83%,高端酒店万豪涨1.65%,爱彼迎涨1.17%,挪威邮轮涨1.1%。太阳能板块跌2.38%。金融科技板块方面,PayPal收涨4.92%,NU涨2.83%。网络安全板块涨2.68%,SQ涨6.14%。
中概股涨跌互现,KWEB跌1.54%。台积电涨 0.91%,阿里跌 0.88%,拼多多涨 0.26%,京东跌 3.69%,理想跌 1.23%,小鹏涨 0.71%,富途跌 2.23%,新东方涨 0.39%,蔚来跌 0.86%,名创优品跌 5.44%,瑞幸咖啡涨 4.3%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.15%,据The Information:苹果为中国用户调整百度人工智能模型时遭遇障碍;分析师预计明年市值将达4万亿。英伟达涨 3.48%,微软涨 1.44%,微软指责美国联邦贸易委员会(FTC)泄露其反垄断调查的消息。亚马逊涨 2.21%,谷歌收涨 1.77%,谷歌云与法航荷航合作开发生成式人工智能技术。Meta涨 0.02%,特斯拉涨 1.85%,消息称特斯拉Cybertruck工厂工人被要求停工3天。礼来涨 2.03%,礼来减肥药Zepbound在首次对比试验中超越诺和诺德的Wegovy。沃尔玛涨 1.01%。UNH涨0.92%,美国联合健康保险公司CEO布莱恩·汤普森在纽约中枪身亡。
03 每日焦点
1、赛富时第三财季业绩超预期+上调全年营收指引
12.4 赛富时(CRM.US)2025财年第三季度营收94.4亿美元,同比增长8.3%,市场预期93.5亿美元;调整后每股收益2.41美元,市场预期2.44美元。当前剩余履约义务(cRPO)为264亿美元,同比增长10%,高于市场预期的261亿美元。
此外,赛富时预计第四季度营收将介于99亿至101亿美元之间,高于市场预期的100.5亿美元。该公司上调全年营收指引,预计营收将介于378亿至380亿美元之间,此前预计为377亿至380亿美元。
迈威尔科技第三季销售额环比增长19%超预期
12.4 受人工智能趋势推动,芯片制造商迈威尔科技(MRVL.US)截至10月止的2025财年第三财季销售额同比及环比分别增长7%及19%,达到15.2亿美元,高于市场预期为14.6亿美元;经调整每股盈利为0.43美元,亦胜预期的0.41美元。
迈威尔科技首席执行官Matt Murphy表示,对季内增长贡献最大的是亚马逊以及超大规模数据中心的其他建构商的新型定制AI加速晶片的销售。此外,迈威尔科技预计增长势头将继续,第四财季营收将达18亿美元(+/-5%),高于市场普遍预期的16.5亿美元。
苹果正考虑使用亚马逊AI芯片预训练模型
12.4 亚马逊在年度云服务AWS大会上宣布,推出人工智能(AI)新平台。亚马逊首席执行官贾西(Andy Jassy)称,集团开发的AI模型Nova可以让客户获得更佳体验。短片制作工具Nova Reel将有助网民更便利地、制作在亚马逊平台播放的商品推介短片。